Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat gestern erfolgreich einen Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Volumen von 500 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 3 Jahren, mit einem erwarteten Moody’s-Rating von Aa1.
Die zweite Pfandbriefemission der NORD/LB in diesem Jahr stieß am Markt auf reges Interesse. Das Orderbuch wurde um 8:50 Uhr geöffnet und bereits um 11:00 Uhr wieder geschlossen. Mit einem Volumen von 2 Mrd. Euro war es vierfach überzeichnet. Knapp die Hälfte der Emission konnte bei internationalen Investoren platziert werden. Darüber hinaus wurde die Anleihe vor allem von Banken und Sparkassen im deutschsprachigen Raum nachgefragt. Der Kupon beträgt 3,125%, die Rendite beläuft sich auf 3,205%, was einem Abschlag zur Swapmitte von einem Basispunkte entspricht.
Als Joint Lead Manager der Transaktion agierten DZ Bank, Natixis, NORD/LB, UBS und die UniCredit Bank.
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