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Auch bei den Refinitiv Lipper Fund Awards in der Schweiz und in Österreich erreichte der Lazard Convertible Global Fonds im gleichen Zeitraum die Spitzenposition in seiner Kategorie.

„Die Refinitiv Lipper Fund Awards zählen seit mehr als drei Jahrzehnten zu den wichtigsten Auszeichnungen in der Finanzbranche. Wir gratulieren dem Portfoliomanager, Arnaud Brillois, und seinem Team für diese Anerkennung ihrer außergewöhnlichen Leistung“, sagt Andreas Hübner, Geschäftsführer bei Lazard Asset Management Deutschland. „Der Preis ist Beleg für unser kontinuierliches Bestreben, den Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden oder sie gar zu übertreffen.“

Der Lazard Convertible Global Fonds investiert ausschließlich in globale Wandelanleihen. Die im Portfolio enthaltenen Titel werden auf Basis fundamentaler und technischer Analysen aktiv ausgewählt. Der Fonds setzt dabei auf einen fundamentalen Bottom-up-Investmentansatz, der die Finanzanalyse der Anleiheemittenten und der zugrundeliegenden Aktien sowie die Analyse der technischen Ausgestaltung der Wandelanleihen-Emissionsprospekte umfasst. Das Gesamtportfoliorisiko wird aktiv gegenüber Zinssätzen und Aktienmärkten gesteuert.

Die Refinitiv Lipper Fund Awards zeichnen Fonds und Vermögensverwalter aus, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern durch anhaltend starke, risikobereinigte Wertentwicklung herausragen. Die Auszeichnung beruht auf der leistungsbasierten Methodologie von Lipper.

Über die Methodik zur Lipper-Fondsbewertung
Die Währung für die Fondsbewertung entspricht der Währung des Landes, für das die Auszeichnungen ermittelt wurden, und beruht auf monatlichen Daten. Die für die Bewertung ermittelten Durchschnitte wurden auf Basis aller qualifizierten Aktienklassen für jede zugelassene Klassifizierung errechnet. Der Bewertungszeiträume erstrecken sich über 36, 60 und 120 Monate. Der daraus ermittelte höchste Wert des Lipper Leader for Consistent Return (Effektive Rendite) bestimmt innerhalb jeder zugelassenen Kategorie den besten Fonds über einen Drei-, Fünf- oder Zehnjahreszeitraum. Eine detaillierte Ausführung zur Methodologie finden Sie im Refinitiv Lipper Fund Awards Methodologie-Dokument.