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Die halbjährlichen Wertungen des TIQC-Ratings von Telos zeichnen Fonds aus, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern eine konstant hohe Performance erzielt haben. Auf der Basis quantitativer Daten bewertet Telos die Erfolgsbeständigkeit (Stabilität) von in Deutschland zugelassenen Investmentfonds. Die Kriterien dabei sind der absolute Ertrag, der risiko-adjustierte Ertrag, die Wahrscheinlichkeit der Outperformance der Peergroup sowie der Maximum Draw-Down innerhalb verschiedener Zeitintervalle. Je stabiler das Ergebnis eines Fonds im Peergroup-Vergleich ist, umso besser ist sein Score.

„Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung für den Lazard Patrimoine SRI Fund“, sagt Andreas Hübner, CEO der Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH. „Sie bestätigt insbesondere die Stabilität der Leistung des Teams rund um Portfoliomanager Julien-Pierre Nouen. Es ist dem Team gelungen, auch in dem äußerst schwierigen Marktumfeld der letzten drei bzw. fünf Jahre konstant stabile Erträge für unsere Kunden zu erwirtschaften und sich dadurch von seinen Wettbewerbern abzuheben.“

Bereits im März dieses Jahres war der Lazard Patrimoine SRI Fund bei den Refinitiv Lipper Fund Awards in Deutschland für herausragende Leistung ausgezeichnet worden. Dort gewann der Fonds den ersten Platz über den Zeitraum von drei Jahren in der Kategorie „Mixed Asset EUR Conservative – Global“.

Der von Lazard Frères Gestion verwaltete Lazard Patrimoine SRI Fund ist ein Multi-Asset-Fonds, der international investiert und darauf abzielt, den zusammengesetzten Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Die Strategie kombiniert fundamentale und quantitative Analysen, um eine flexible, ausgewogene Allokation zu erreichen, die eine schnelle Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen innerhalb eines kontrollierten Risikorahmens ermöglicht. 

Lazard Frères Gestion und Lazard Asset Management sind Tochtergesellschaften der Lazard Group LLC.

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