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Der Gegenantrag von Serone Capital Management LLP bezüglich der anstehenden Verlängerung der 4,50 %-Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSB86 / WKN: A2GSB8) ergänzt den Gegenantrag der Hanseatischen Investment GmbH und ist eingehend geprüft worden. Auch wenn dies nach Auffassung von paragon die Grenze dessen darstellt, was das Unternehmen leisten kann, schließt sich paragon den Vorschlägen an und empfiehlt den Anleihegläubigern, für diesen Antrag zu stimmen.

"Der Gegenantrag von Serone Capital stellt einen noch akzeptablen Kompromiss dar, der dem Unternehmen den notwendigen Spielraum gibt und gleichzeitig von zahlreichen Investoren und der Gesellschaft mitgetragen wird. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme auf der morgigen Versammlung", sagte paragon-CEO Klaus Dieter Frers.

Der Vorschlag von Serone Capital Management LLP basiert auf dem Antrag der Hanseatische Investment GmbH und ergänzt ihn um folgende Elemente:

– Die Rückzahlung der CHF-Anleihe kann – bis auf einen Teilbetrag von 25 % – nicht durch die Aufnahme eines besicherten Kredits refinanziert werden.

– Zusätzlich zu dem erhöhten Zinssatz soll paragon einen sog. PIK-Zins ("Payment in kind") leisten: paragon soll entweder 2,5% p.a. in bar an den Anleihegläubiger zahlen oder dem Anleihegläubiger eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 3% p.a. gewähren.

– Die Wandelschuldverschreibung soll an der Frankfurter Wertpapierbörse im Open Market notiert werden; der Zinssatz soll 1,5% und die Laufzeit 10 Jahre betragen. Sie kann zum volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) der letzten 30 Tage vor dem 10. März 2022 zuzüglich eines Aufschlags von 25% in Aktien gewandelt werden.

Die Anträge der Hanseatische Investment GmbH und von Serone Capital Management LLP sind unter folgendem Link abrufbar: https://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/3400/anleiheglaeubigerabstimmung.html